Innehållsförteckning:
- Steg 1: Logga in på CRM. När du har loggat in vill du söka efter det konto/leverantör du vill lägga till för att se till att de inte redan finns
- Steg 2: När du har bekräftat att inget konto matchar i CRM, välj knappen "+-Skapa" högst upp på sidan
- Steg 3: Klicka på "+ Skapa" för att skapa det nya kontot
- Steg 4: Börja skriva din leverantörsinformation. * Är obligatoriska fält
- Steg 5: När du går förbi fältet "Huvudtelefon" kan du få ovanstående fel
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58
Steg för steg instruktioner om hur ett nytt konto i CRM.
Steg 1: Logga in på CRM. När du har loggat in vill du söka efter det konto/leverantör du vill lägga till för att se till att de inte redan finns
Kom ihåg att använda asteriken för att bredda din sökning. Även om denna leverantör är Birmingham Orthopedics, vill jag medge möjligheten att någon kan ha angett den som Birmingham Orthopedics.
*Tips: Vi använder kontot för att referera till en leverantör eller en prospekt i CRM
Steg 2: När du har bekräftat att inget konto matchar i CRM, välj knappen "+-Skapa" högst upp på sidan
Steg 3: Klicka på "+ Skapa" för att skapa det nya kontot
Steg 4: Börja skriva din leverantörsinformation. * Är obligatoriska fält
Steg 5: När du går förbi fältet "Huvudtelefon" kan du få ovanstående fel
Klicka bara på OK och fortsätt ange din information.