Hur man behandlar en återkravskredit: 13 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

123 Office Supplies Manufacturing är den ledande tillverkningen av kontorsmaterial i denna bransch. Vi strävar efter att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet till ett rimligt pris. Alla våra distributörer tillhandahåller ett nettopris för alla våra produkter för daglig användning till slutkunden. Om de erbjuds möjligheten att fullfölja en stor order kommer 123 Office Supplies att granska detaljerna i beställningen och erbjuda projektpriser. Kunden kommer fortfarande att faktureras för sin dagliga nettopris. De kan dock skicka in en månadsfaktura för granskning för att få en produktkredit för skillnaden mellan deras dagliga prissättning jämfört med projektprissättningen. Det är vårt Inside Sales -teams ansvar att granska, analysera och bearbeta lämpliga krediter varje månad. Denna handledning ska användas av Inside Sales -teamet som en referens om hur man behandlar claimback -krediterna. I det här exemplet har ABC Distribution skickat in sin faktura från januari 2019 för att få kredit för det material de sålde till Bowling Green Elementary -projektets prissättning.

Du behöver följande saker innan du börjar:

1. Bärbar dator

2. Excel

3. E -post eller fax

4. Skrivare

5. Kopia av kundfaktura

6. Tillgång till kundpriser och projektpriser

I slutet av denna handledning bör du kunna behandla en claimback -kredit korrekt.

Friskrivningsklausul: Denna handledning är endast avsedd för utbildning av Inside Sales -teamet på 123 Office Supplies Manufacturing. Alla namn, produkter och priser har skapats endast för detta utbildningsändamål. Denna handledning håller inte på något sätt några företag eller personer ansvariga för priser eller krediter. Alla foton och videor som används i självstudien ska användas av skaparen av denna handledning, endast Abby Essex. Inga behörigheter ges för användning av något av materialet i denna handledning av någon annan än Abby Essex. Dessutom kan Abby Essex inte vara personligt ansvarig eller juridiskt ansvarig för eventuella resultat som härrör från användningen av denna handledning.

Steg 1: Öppna Excel

Klicka på Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet. Skriv din excel i sökfältet i startmenyn i Windows. Dubbelklicka på Excel -ikonen som dyker upp på menyskärmen.

Steg 2: Öppna ett nytt Excel -kalkylblad

När Excel öppnas visas listan över nya och senaste kalkylblad. Välj "tom arbetsbok" genom att dubbelklicka på den första ikonen. Excel öppnar din nya arbetsbok. Du börjar i första cellen, A1 (visas markerad).

Steg 3: Lägg till kolumnrubriker

I den första cellen, A1, skriver du den första titeln, "Fakturadatum" och trycker på enter. Med musen klickar du på cell A1 igen. På raden mellan A1 och A2, dubbelklicka med markören så att cellen sträcker sig ut för att hålla alla ord. Fortsätt att lägga till kolumnrubrikerna och sträck ut varje kolumn så att den passar hela ordet. Markera sedan alla kolumnrubriker genom att klicka på den första cellen och dra markeringen till den sista cellen med ord. I menyfliksområdet väljer du den fetstilade ikonen och den understrukna ikonen.

Steg 4: Prisinformation och kundfaktura

Kalkylarket för kundpriser skickas till alla Inside Sales -anställda per e -post varje månad. Få åtkomst till din e -post för att hämta kalkylbladet för kundpriser som referens. Se till att bekräfta att rätt kundflik visas. Skriv sedan ut en kopia av kundfakturan. Det kan tas emot via e -post eller fax från kunden. Bekräfta att den begärda fakturapriseringen är aktiv i kundlistan. I det här exemplet refererar ABC Distribution till en kreditbegäran för Bowling Green Elementary -projektet. På kalkylbladet för prissättning visar fliken ABC Distribution aktiva priser som anges för det här jobbet.

Steg 5: Kopiera fakturainformation till kalkylblad

Skriv sedan in alla nödvändiga uppgifter från kundfakturan. När den informationen har lagts till väljer du alla celler under titlarna "Nettopris" till "Kredit" genom att klicka på den första cellen och sedan hålla ned vänster musknapp och dra till den sista cellen i den sista kolumnen. Detta kommer att markera hela området. Klicka på $ -ikonen i menyfliksområdet. Detta kommer nu att göra alla siffror som du skriver ett belopp i dollar.

Steg 6: Lägg till prissättning

Lägg till dagspriset och lämpliga projektpriser i kalkylarket för kundpriser.

Steg 7: Lägg till "Difference" -formel

För att lägga till en formel, börja med att klicka in i cell F2. Skriv = och klicka sedan på cell D2. Skriv sedan - och klicka sedan på cell E2. Tryck enter. Detta anger skillnaden mellan dagspriset för papper och projektpriset för papper. Klicka sedan på + -tecknet i det nedre högra hörnet av cell F2 och dra det till cell F6. Detta fyller i samma formel automatiskt, men det uppdateras till lämplig skillnad per rad.

Steg 8: Lägg till kreditformel

För att lägga till kreditformeln, börja i cell G2. Skriv = och klicka sedan på cell F2. Skriv sedan * och klicka på cell C2 och tryck på enter. Detta lägger automatiskt till prisskillnaden multiplicerad med den totala kvantiteten som beställdes. Skillnaden mellan dagspriset och projektpriset för papper är $ 22,00. ABC Distribution köpte 20 papperslådor till Bowling Green Elementary -projektet i januari. Den totala krediten för pappersköpet är $ 440,00. Klicka sedan på + -tecknet i det nedre högra hörnet av cell G2 och dra det till cell G6. Detta fyller i samma formel automatiskt, men det uppdateras till lämplig kredit per rad.

Steg 9: AutoSum Total Credit

Börja med att klicka in i cell G7 och sedan på menyfliksområdet, klicka på ikonen AutoSum. Detta kommer att markera kreditkolumnen. Tryck på enter och summan av alla kreditceller fylls i. Detta är den totala krediten som är skyldig ABC Distribution för denna återbetalningskredit.

Steg 10: Spara

Välj Spara som på Arkiv -menyn. Välj sedan den här datorn i nästa meny. Med skrivbordet markerat till vänster skriver du in filnamnet och klickar på Spara.

Steg 11: E -post och fil

Det sista steget är att e -posta dokumentet till kreditavdelningen. Du kan också skicka en kopia till kunden för deras filer också.

Steg 12: Videohandledning

Se den här videon för en steg -för -steg -inspelning av denna kreditförfarande.

Steg 13: Allt klart

Tack för att du tog dig tid att följa denna handledning om hur du hanterar månatliga claimback -krediter. Jag hoppas att de detaljerade uppgifterna var enkla att följa steg som du kommer att kunna använda för framtida referens.